丢了女儿的秦腔艺人费呈邪为还债带剧团唱堂会却求演无门。困境中与失手杀了养父的女孩简柯蓝相遇,二人产生奇妙父女情。简柯蓝不惜卖笑为“父亲”揽活,费呈邪则倾力庇护身份成谜的“女儿”。债务还清,可自觉成为累赘的简柯蓝为了一丝父爱,只能继续流亡。
智炫是首尔一所大学的新生。他来自一个小镇,习惯于住在安静的乡村。搬到繁忙的韩国首都让他感到迷失方向和困惑。与此同时,年长的宰元在完成义务兵役后,返回首尔——以及同一所大学。两人开始对彼此产生好奇心。当他们加入了同一个冲浪俱乐部时,他们的关系开始升温。