性欲旺盛的21岁少妇胜雅和大自己十岁的丈夫灿俊的性生活不满意，所以偷偷地和其他男人一起搞外遇，甚至和叔小叔子东俊也偷偷做过一次，此后，东俊与小嫂子胜雅做爱后，虽然饱受内疚的折磨，但始终忘不了与胜雅的性爱....东俊为了把胜雅从脑中抹去，开始联系分手的前女友。
电影讲述了子豪生活在海边小镇归港，过着靠海吃饭的日子。一日，他偶遇神秘的女孩小艺，并开始照顾小艺生活。子豪父亲所在的远洋号，捕鱼船归来船员却全体失踪。经历丧父之痛的子豪在小艺的照顾下走出了阴霾，两人也在一起了。但好景不长，一个名叫老金的神秘中年人来到归港，揭开了小艺的真实身份——小艺竟然是人鱼族！子豪能否接受小艺的身份，小艺能否守住种族的秘密？
