操纵异形之力的吸血鬼侦探阿尔涅·尼塔特。热爱吸血鬼的名门贵族千金琳·莱茵维斯。本应生活在永无交错的世界中的二人，为解开被血染的谜题而联手。被黑夜笼罩的穷途末路之际，琳迷失在异形者居住的迷之街道·吕根贝尔格。在那里与被称作“最强”吸血鬼阿尔涅的相遇，使少女所生活的世界发生了翻天覆覆地的变化。诡谲怪诞的事件簿，开幕——
在幽暗森林的最深处，在毒蘑菇的家中悄然栖居，住着一位名叫露娜的魔女。露娜碰过的地方会长出毒菇，吐出的气息带有毒菇孢子，因此没有人敢接近她。某天，露娜和以往一样为了卖药而前往城镇。她调制的药剂作为万能药广受欢迎，凡是得到它的人，都会异口同声地道谢。可谁都不知道制药的人究竟是谁。即便如此，露娜今天仍在继续熬制药剂。就在那一天，从未体会过人间温暖的孤独少女露娜，即将迎来梦幻般的邂逅……“蘑菇魔女”爱与冒险交织的故事即将展开。 关于心地善良的黑魔女露娜，以及围绕在她身边的人们的故事，属于每个人的爱的故事。
魔术师与英灵为夺取能如愿所偿的愿望机“圣杯”而展开圣杯战争。日本的第五次圣杯战争结束后的几年，在美国西部的城市雪原市被观测到有新的圣杯战争预兆，集结的魔术师与英灵……缺失的职阶，无法被选中的英灵，暗中涌动的国家，为战斗造起来的城市。
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